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360金融赴美上市 計劃募集資金2億美元

文章來源:山西民企網
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發布時間:2018-10-29 10:40:41

拼多多僅僅成立三年時間就宣布在美國上市了,速度之快令人意想不到。現在又有一家金融公司同樣是成立三年就宣布在美國上市,這家即將登陸美國股市的公司是誰?根據最新消息稱,360金融赴美上市招股書已經遞交了。

投資者應該都知道最近美股波動很大,現在360金融無懼美股波動,360金融仍選擇赴美上市。在過去的3個月時間里,數十宗IPO中有許多公司都出現低于發行價,甚至已經上市的公司都出現股價下跌的情況,還有某些公司都推遲IPO,這個時候360金融會不會繼續上市?一起看看新聞詳情。

360金融遞交IPO
360金融遞交IPO

10月26日,中國互聯網消費金融平臺360金融向美國證券交易委員會(SEC)提交了首次公開招股(IPO)申請書,這也是互聯網巨頭系里第一個沖擊資本市場的金融科技平臺。招股書顯示,360金融股票代碼為“QFIN”,計劃募集資金2億美元,承銷商為高盛(212.36,-1.65,-0.77%)與花旗銀行。

360金融遞交招股書

在招股書中,360金融定位自己是一家“連接借款用戶與金融合作伙伴的科技平臺”。360金融為金融合作伙伴挖掘和推薦借款用戶,并幫助其為優質借款用戶提供定價合理、方便快捷的信貸解決方案。

根據招股書,360金融的核心產品是在2016年上線的360借條。在360金融的撮合下,用戶可獲得最高20萬的授信額度,借款用途以消費支出為主。360借條撮合的消費金融產品年化利率在9%-36%之間,用戶可選擇最符合其消費需求的還款期限(1、3、6、12期)。

截至2018年9月30日,平臺促成貸款余額347億元,借款用戶的平均還款期限為8.2個月。用戶通過360借條可獲得的平均授信額度為9600元人民幣。360金融擁有多元化的資金渠道,主要包括國有銀行和區域性銀行在內的傳統金融機構。

截至2018年9月30日,通過360金融的服務獲得貸款的用戶累計640萬、360金融累計促成的貸款總額944億元人民幣、貸款余額347億元人民幣。相比2016年最后一個季度,以上三個數據的季度復合增長率分別為97.0%、115.6%、95.2%。

這不是一個小數字,如果進行橫向對比。據著名咨詢公司奧緯咨詢(OliverWyman)分析,在有互聯網技術巨頭支持的互聯網消費金融平臺中,從2018年二季度放款額看,360金融業務規模位列中國前五,前四名依次是螞蟻金服、微眾銀行、京東(22.58,0.02,0.09%)金融、百度(188.51,-1.92,-1.01%)金融。

360金融的主要收入來自撮合貸款服務費和貸后服務費。招股書數據顯示,2018年上半年度,360金融凈收入約為7.429億元人民幣,相比2017年同期凈收入1230萬,同比增長5939.8%;2018年前三季度凈收入約為14億元人民幣。2018上半年凈虧損為5.72億元人民幣,調整后的凈虧損為1.06億元人民幣。

此外,360金融的招股書顯示,按照已上市的互聯網金融科技企業采用的新會計準則統計,360金融2016年、2017年、2018年前三季度的凈收入,分別為170萬元、7.88億元和29億元。

截至2018年9月30日,經360金融撮合獲得的貸款M3+逾期率僅為0.6%,因欺詐而產生的M3+逾期率更是低至0.2%。

招股書披露,360公司創始人周鴻祎家族通過AerovaneCompanyLimited持有360金融14.1%的股權,為360金融第一大股東;EoraptorTechnologyLimited持股比例11.4%;PerseusTechnologyLimited持股比例11.4%;MonocerusCompanyLimited持股比例11.2%;CapricornusTechnologyLimited持股比例為11.2%;UnicornGroupCompanyLimited持股比例8.6%;SagittariusCompanyLimited持股比例8.1%;360金融CEO徐軍持股4.8%。

360金融今年7月才從360集團當中獨立拆分出來,如今已快速上市。自去年底的監管風波以來,互聯網消費金融在這一年當中正在低調回暖。新一輪涉足金融的互聯網巨頭也在快速打開市場的局面:以滴滴、美團、今日頭條和360為代表的新巨頭相繼布局線上信貸業務。

今年2月,滴滴以“滴水貸”作為切入,開始涉足汽車金融和消費金融。美團與今日頭條則分別上線了線上小貸產品“美團生活費”及“放心借”,OTA巨頭攜程(31.11,0.27,0.88%)則注資15億元成立金融科技子公司,開始金融業務的新一輪布局。

行業內的老玩家們則享受著頭部效應帶來的短暫紅利,在去年,持牌的消費金融公司普遍迎來豐收,其中招聯消費金融與捷信去年的凈利潤都突破了十億元,蘇寧、華融與中郵消費金融則在去年扭虧為盈。

BATJ的動作顯然更受關注——今年4月底,百度宣布旗下金融服務事業群組正式完成拆分融資協議簽署,拆分后新公司將啟用全新品牌“度小滿”,實現獨立運營,同時公布了A輪19億美元的融資。至此,除了騰訊之外,剩余三家公司都完成了旗下金融業務分拆。